• consulenza strategica
  • consulenza finanziaria generica indipendente
  • gestione rapporti banche ed altre istituzioni finanziarie
  • gestione struttura di holding e coaching imprenditoriale
  • consulenza fiscale

Consulenza indipendente su investimenti:

  • composizione del patrimonio (asset allocation)
  • valutazione e gestione del rischio (risk assessment e risk management)
  • analisi e report
  • due diligence relativa ad investimenti

Servizi di amministrazione:

  • contabilità, scadenziario e rendicontazioni
  • amministrazione fiduciaria
  • monitoraggio rendimento beni e servizi
  • gestione di incassi e pagamenti
  • gestione affittuari
  • gestione lasciti e beneficenza (microcredito, strutture protette, istruzione, salute, cause umanitarie)

All’interno di una famiglia l’imprenditore potrebbe dover affrontare i rischi di frammentazione del patrimonio e/o instabilità nella guida, di un potenziale conflitto fra soci o familiari o di un delicato passaggio generazionale. Lo metto?

Il forte legame fiduciario con i clienti ha dettato l’implementazione di una funzione di centro di coordinamento per la gestione finanziaria ed amministrativa in grado di affiancare la famiglia con oggetto la gestione, la tutela e la crescita del proprio patrimonio e le attività ad esso collegate.

All’interno delle dinamiche familiari e prevenire sgraditi impatti di un’eventuale conflittualità sul patrimonio, e finalizzata a ridurre la complessità nella gestione del patrimonio, delle società, delle aziende, l’attività del family office opera su diverse aree:

finanziaria, tramite un’attività di aggregazione e distinzione per la più opportuna asset allocation;

imprenditoriale, tramite l’adozione delle opportune strategie di governo e di gestione nonché di consulenza sul business;

immobiliare e generazionale, con ausilio ai giovani a progettare dei piani personalizzati di formazione manageriale.

Rassicurando di efficienza e discrezione, possono essere concordati anche altri tipi di servizi basati su specifica richiesta, anche avvalendosi di risorse esterne.

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